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_港交所IPO年末收官 中国太保募资将超200亿

2017-11-19 12:17

两年前的圣诞节,中国太平洋保险公司正式在A股市场挂牌交易。两年后,几乎相同的时间,中国太保将登陆香港H股市场。凭借上海“两个中心”和世博会等战略背景,其新股发行受到各界热捧。预计此次上市将给太保带来超过200亿港元的庞大资金。

IPO规模将超200亿元定价

区间符合预期

昨日,中国太平洋保险公司H股正式开始在香港公开发售,继民生银行后又一家金融巨头登陆港市。这可能将成为港交所今年的收官之作。

根据其公布的H股招股说明书所述,中国太保于12月10日开始发售,到12月15日截止。预期定价日为2009年12月16日,预期交易日为2009年12月23日。

招股说明书还显示,中国太保这次全球发售初步将共计发行8.6亿股H股。按初步计划,香港公开发售部分将发售0.4亿股H股,约占全球发售总数的5%。国际发售部分将发售8.2亿股H股,约占全球发售总额的95%。此外,香港公开发售截至认购日起的30日内,全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求本公司额外增发1.2亿股H股。

此次公布的招股价区间为26.8港元至30.1港元,假设其H股超额配股权未获行使,按照最低发售价来计算,此次H股上市也至少能为太保募集到200亿港元以上的资金。这个规模在今年亚洲的IPO规模排行榜中可以和民生银行一起跻身前五。

“此次在香港上市所募集的资金足以支持公司未来三年的发展。”中国太保董事长高国富在记者招待会上公开对外表示。此外,其高管层还在会上表示,太保H股募集的资金将用于充实公司的资本基础,其中包括对附属公司现有业务,以及这些业务潜在未来扩展的融资。同时,还会用这些资金发展公司旗下的各项业务。而实现融资之后的太保,其偿付能力将大幅提升至300%以上。

有分析师对记者表示,太保的上市是在预期之中的。如果不是金融危机影响,在2008年就应该登陆H股市场了。

不知是否因为受到H股上市预期临近的影响,中国太保在A股市场近期非常活跃,上周五在一波大盘权重股领涨护盘的行情中,其一路充当急先锋,强势封上涨停,收于27.12元。

数据显示,昨日中国人寿H股与A股分别收于39.65港元和31.74元;中国平安H股与A股分别收于70.4港元和57.08元,按照昨日人民币对港币的汇率折算后进行计算。中国人寿和中国平安H股对A股的平均溢价约达到9.3%。按昨日的中国太保收盘价25.88元计算,H股价格可以达到近32元。这个价格超过招股说明书发行的价格区间上限30.01港元。

东方证券保险业分析师王小罡对《证券日报》记者表示,太保的这个定价还是非常符合预期,非常合理。

海外发售引热捧众富豪纷纷认购

中国太保是国内历史悠久的保险公司之一,早在1991年,交通银行就将保险部独立出来成立了全资附属保险公司,太平洋保险公司。时任交通银行行长的戴相龙任公司董事长,并为其拟定了“太平洋保险保太平”这句耳熟能详的广告词。现在其在中国寿险市场排名第三,财产保险市场排名第二,投资资产总额排名第三。目前中国太保是唯一一家已在A股上市,却还没有在H股上市的大型保险集团。

三季报数据显示,2009年1-9月,中国太保实现营业收入813.98亿元,实现归属于母公司股东净利润40.61亿元,较上年同期增加4.8%。

同时,公司投资收益加公允价值变动收益为148.08亿元,同比增长4.85%,其中公允价值变动收益为1.25亿元、同比增加118%,投资收益为146.8亿元,与上年同期持平。

三季报数据还显示,中国太保A股前三大无限售条件流通股股东为上海久事公司、云南红塔集团和中国工商银行诺安股票证券投资基金,分别持有2.6亿、1.8亿和0.3亿股。

由于业绩良好,加之总部设立在上海,能够享受到世博以及上海“两个中心”建设的战略优势,太保的H股受到了各界投资者的热捧。

中国太保在公告中披露,本次H股发售已引进6家基础投资者,认购3.95亿美元,其中包括德国安联集团认购1.5亿美元、日本三井住友保险认购6500万美元、中粮集团及中国海外集团各认购5000万美元、富豪酒店国际控股有限公司及其主席罗瑞旭共认购5000万美元,以及大新金融及其主席王守业共认购3000万美元,禁售期均为6个月。

同时,有消息称,太保H股还吸引到了一批香港及世界富豪的眼光。据了解,华人置业主席刘銮雄可能将认购3亿美元,沙特王子阿尔瓦利德一直钟爱中资金融股,此次预计也将斥资2-3亿美元进行认购。同时,嘉里建议主席郭鹤年、世茂房地产主席许荣茂、迪生创建主席潘迪生、恒基兆业的李兆基等也都出现在认购名单中。

此外,还有一些大陆的金融机构也同现身认购队伍中。据了解,除了中国人寿、中国平安等已经在香港上市的公司参与认购外,中投公司也拟斥资5000万美元力挺太保。

王小罡对本报记者表示,由于中国太保、海通证券等已经被定为为上海一级金融企业,是金融资源市场化进程中的重要平台。因此在政策支持、地缘优势等方面都很有竞争力,前景良好。

至于市场中担心是否中国太保会出现破发的情景。分析师们则普遍表示,H股市场和A股存在差异,香港的发行很市场化,因此在一级市场上市没有那么大的利润空间的,破发与否和公司本身没有关系,更多的是看大盘的行情。同时,国外的投资者也更多的看重公司的长期成长,一般持有时间会比较长。因此不必过于对此表示关注。

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发布时间:2017-11-19 12:17

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